Perfil energético de Argelia: importante productor de petróleo y gas natural

Por la EIA

Argelia es un importante productor de petróleo crudo y gas natural en África y ha sido miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) desde 1969, unos 10 años después de que Argelia comenzara a producir petróleo crudo. Argelia también participa en el acuerdo OPEP+.

Argelia importa muy poca energía ya que su consumo interno se cubre con su propia producción de petróleo y gas natural, que está fuertemente subsidiada. El gas natural y el petróleo representan casi la totalidad del consumo total de energía primaria de Argelia.

En el primer trimestre de 2023, el gobierno argelino planea ofrecer al menos 10 bloques de exploración en una ronda de licitación upstream, la primera desde 2014.1

Argelia contaba con unas reservas probadas de petróleo crudo estimadas en 12.200 millones de barriles a principios de 2023.2

Los yacimientos petrolíferos de Argelia producen petróleo crudo dulce, ligero y de alta calidad con un contenido de azufre muy bajo. El principal grado de petróleo crudo del país es la mezcla Sahara (gravedad API de 46,0° y un contenido de azufre del 0,10%), que es una mezcla de petróleos crudos producidos en campos de la región de Hassi Messaoud.3

Los mayores yacimientos petrolíferos de Argelia están maduros. Argelia ha tenido dificultades para atraer nuevas inversiones en su segmento upstream y no ha podido evitar caídas en la producción (Figura 1).

En diciembre de 2019, el gobierno argelino introdujo una nueva ley de hidrocarburos destinada a atraer inversiones internacionales en el sector upstream. La ley reduce los impuestos en una serie de actividades upstream y simplifica la estructura del acuerdo contractual y otros procedimientos legales para los inversores internacionales.4

Sonatrach, la compañía petrolera estatal de Argelia, posee y opera exclusivamente las refinerías de Argelia, que fueron construidas entre los años 1960 y 1980. Más recientemente, se construyeron la refinería de Adrar (2007) y el divisor de condensado en la refinería de Skikda (2009).5 En 2012 se hicieron varias propuestas para construir nuevas refinerías y ampliar las existentes, pero el progreso se retrasó repetidamente. Finalmente, comenzó la construcción de tres de las refinerías propuestas, las refinerías de Hassi Messaoud, Bishkra y Tiaret, y se prevé que comiencen sus operaciones comerciales en los próximos cinco años. Sonatrach planea mejorar la refinería de Skikda mediante la construcción de una unidad de craqueo de combustible y procesamiento de nafta para producir gasolina y diésel, pero aún no se ha tomado una decisión final sobre la inversión (Cuadros 2 y 3).6

Argelia tenía aproximadamente 159 billones de pies cúbicos (Tcf) de reservas probadas de gas natural a principios de 2023.7

La producción de gas natural seco promedió alrededor de 3,2 Tcf entre 2012 y 2021, mientras que el consumo de gas natural seco promedió 1,5 Tcf durante el mismo período. En 2020, la producción de gas natural cayó como resultado del impacto de la pandemia de COVID-19 en la actividad económica y, por lo tanto, del menor consumo de petróleo crudo, pero rápidamente volvió a aumentar en 2021, alcanzando un récord de 3,6 Tcf (Figura 2).8

Según el Estudio Económico de Oriente Medio, el aumento de la producción en 2021 se atribuye a la inversión upstream que puso en marcha una serie de nuevas puestas en marcha y ampliaciones de proyectos, especialmente en su campo más grande, Hassi R'Mel, así como a una menor necesidad de gas natural. reinyección en sus campos petroleros como resultado de menores niveles de producción de petróleo crudo, liberando así más gas natural para consumo interno y exportación (Cuadro 4).9

Argelia no posee reservas de carbón y, en consecuencia, no produce carbón. Argelia consume cantidades muy pequeñas de carbón, con un promedio de 28.000 toneladas cortas por año entre 2012 y 2021 (Figura 3).10

Argelia tiene potencial de energía renovable como resultado de sus características geográficas que favorecen la generación de energía renovable, como su costa relativamente larga en el Mar Mediterráneo, adecuada para el viento y las regiones desérticas que podrían proporcionar altos niveles de energía solar.11

Argelia tiene 13 centrales hidroeléctricas, ubicadas principalmente en las zonas septentrionales del país, donde las precipitaciones son relativamente abundantes.12 Aunque la proporción de energía renovable en la combinación de generación sigue siendo limitada, está creciendo. El sector de energía eléctrica de Argelia utiliza principalmente fuentes derivadas de combustibles fósiles para la generación, lo que representa aproximadamente el 97% de la capacidad eléctrica total de Argelia.

La capacidad eléctrica total de Argelia casi se duplicó entre 2011 y 2020. La incorporación de centrales eléctricas alimentadas con gas natural o con turbinas de gas natural de ciclo combinado (CCGT), que generan electricidad de manera más eficiente en relación con las centrales eléctricas más antiguas de Argelia, impulsó la mayor parte de este crecimiento.13 Sonelgaz había Planeaba poner en funcionamiento 4 gigavatios (GW) adicionales de capacidad CCGT para fines de 2021, pero solo logró la puesta en marcha parcial de la planta CCGT Bellara de 1,4 GW y una unidad de 1,2 GW en la planta CCGT Naama. Aunque el crecimiento de la capacidad eléctrica fue significativo, la construcción de muchas de las plantas CCGT ha enfrentado retrasos considerables.14

Los objetivos de energía renovable del gobierno argelino exigen 15 GW de capacidad de energía a una tasa de 1 GW por año para 2035.15 Para lograr estos ambiciosos objetivos, dado el plazo relativamente corto y la baja capacidad de energía derivada de energías renovables (de menos de 1 GW en 2020), el gobierno busca atraer inversión extranjera en proyectos energéticos. En diciembre de 2021, Argelia lanzó una licitación para instalar 1 GW de capacidad solar fotovoltaica, dividida en 11 proyectos que varían en tamaño desde 50 megavatios (MW) hasta 300 MW. Sin embargo, la fecha límite para presentar ofertas se pospuso y la fecha estimada de inicio de proyectos para estos contratos, una vez adjudicados, es alrededor de finales de 2023 o principios de 2024.16

Según nuestras estimaciones y las de Kpler, Argelia prácticamente no importa petróleo crudo. Las exportaciones de petróleo crudo de Argelia promediaron alrededor de 599.000 barriles por día (b/d) entre 2012 y 2021, incluida una disminución en 2020 debido al impacto de la pandemia de COVID-19 en el consumo mundial de petróleo. En 2021, Argelia exportó alrededor de 428.000 b/d de petróleo crudo y condensado, y la mayoría de las exportaciones se dirigieron a Europa (289.000 b/d). Francia (80.000 b/d) y España (49.000 b/d) recibieron la mayor parte de estas exportaciones. Se exportaron volúmenes relativamente menores a Asia-Pacífico y al hemisferio occidental.17

Según estimaciones de Kpler, Argelia exportó una media de 115.000 b/d de gas licuado de petróleo (GLP) entre 2017 y 2021. Argelia exportó butano y propano desde sus refinerías a Europa y África, que fueron sus dos principales destinos regionales en 2017. –2021. Europa representó un promedio del 76% de las exportaciones totales de GLP, y África representó un promedio del 14% durante ese período.18

Dada la abundancia de gas natural en relación con sus necesidades internas, Argelia no importa gas natural y exporta el gas natural que no utiliza para el consumo interno. Argelia exportó una media de alrededor de 1,7 Tcf de gas natural entre 2011 y 2020.19

Según la Revisión estadística de la energía mundial de 2022 de BP, Argelia exportó alrededor de 1,9 Tcf de gas natural en 2021, la mayor parte del cual se destinó a Europa. Alrededor de 567 mil millones de pies cúbicos (Bcf) de gas natural se exportaron como GNL, y los 1,4 Tcf restantes se enviaron a través de gasoductos.20

Argelia se encuentra entre los principales exportadores africanos de GNL y exporta principalmente su GNL a Europa.21 Argelia tiene cuatro terminales de GNL actualmente en funcionamiento, todas propiedad de Sonatrach y operadas por ella.22 Entre junio de 2020 y julio de 2021, la terminal de GNL de Skikda se cerró como resultado de una falla repentina de un mecanismo de control de la turbina en la terminal. El incidente no afectó las entregas de GNL porque Sonatrach tenía capacidad de licuefacción adicional en sus otras terminales de Arzew.23 En febrero de 2022, Sonatrach firmó un contrato con Sinopec para ampliar y mejorar la terminal de GNL de Skikda aumentando su capacidad de almacenamiento y modernizando sus instalaciones portuarias para acomodar embarcaciones más grandes (Tabla 5).24

Argelia tiene tres grandes gasoductos intercontinentales que exportan gas natural a Europa: el gasoducto Enrico Mattei (Transmed), el gasoducto Medgaz y el gasoducto Magreb-Europa (MEG). La capacidad del gasoducto Medgaz, que suministra gas natural a España, aumentó de 283 Bcf por año a 378 Bcf por año a finales de 2021 después de que se pusiera en servicio un tercer turbocompresor.25

Argelia suspendió la entrega de exportaciones de gas natural a través del gasoducto MEG a España en octubre de 2021 como resultado del aumento de las tensiones políticas entre Argelia y Marruecos, que es un país de destino y de tránsito para las exportaciones de gas natural de Argelia.26 Sin embargo, en junio de 2022 , se reanudaron los envíos de gas natural a través del gasoducto MEG, aunque en sentido contrario, cuando España comenzó a exportar gas natural a Marruecos. Según se informa, España está utilizando importaciones de GNL (no de Argelia) obtenidas en el mercado internacional, que luego se regasifican y transportan a Marruecos.27

Se ha propuesto la construcción de dos grandes gasoductos regionales, el Gasdotto-Argelia Cerdeña-Italia (GALSI) y el Gasoducto Transahariano (TSGP), pero no se ha anunciado ninguna decisión final de inversión. En junio de 2022, los ministros de energía de Níger, Nigeria y Argelia firmaron un memorando de entendimiento para crear un grupo de trabajo para el gasoducto Transahariano cuyo objetivo era actualizar el estudio de viabilidad existente. Si se construye, el gasoducto Transahariano podría transportar gas natural por tuberías desde Nigeria hasta el campo Hassi R'Mel de Argelia, donde el gas natural podría transportarse a Europa a través de los gasoductos intercontinentales de Argelia.28 Las conversaciones sobre el desarrollo del proyecto del gasoducto GALSI, que originalmente destinados a entregar gas natural a Italia, supuestamente se han reiniciado, y el gasoducto podría transportar hidrógeno verde en su lugar. No se han anunciado planes concretos.29

Argelia importa todo el carbón que consume, casi todo carbón metalúrgico. Argelia importa pequeñas cantidades de carbón bituminoso.30

Fuente: Este artículo fue publicado por EIA.

Notas finales