Perfil energético de Irán: posee algunos de los mayores depósitos de reservas probadas de petróleo y gas natural del mundo

Refinería de petróleo en Irán. Crédito de la foto: Agencia de Noticias Tasnim

Por la EIA

Irán fue el quinto mayor productor de petróleo crudo de la OPEP en 2021 y el tercer mayor productor de gas natural del mundo en 2020.1 Posee algunos de los mayores depósitos de reservas probadas de petróleo y gas natural del mundo, ubicándose como el tercer mayor productor de petróleo del mundo. y segundo mayor poseedor de reservas de gas natural en 2021. A finales de 2021, Irán representaba el 24% de las reservas de petróleo en Medio Oriente y el 12% en el mundo.2 A pesar de sus abundantes reservas, la producción de petróleo crudo de Irán ha caído desde 2017. porque el sector petrolero ha estado sujeto a subinversión y sanciones internacionales durante varios años.

Aunque Irán es miembro de la OPEP, está exento de los recortes de producción en virtud del acuerdo OPEP+ porque su producción de petróleo crudo está limitada como resultado de las sanciones. La producción de petróleo crudo de Irán alcanzó su nivel más bajo en 30 años en 2020 como resultado de estas sanciones y los impactos económicos de la pandemia mundial de COVID-19. La producción aumentó ligeramente en 2021 porque aumentó la demanda mundial de petróleo. Aunque las sanciones a sus exportaciones de petróleo seguían vigentes, Irán envió más petróleo crudo, principalmente a China, en 2021.3 Si se levantaran las sanciones, la producción de petróleo crudo de Irán podría volver a su plena capacidad, que la EIA evalúa en 3,7 millones de barriles por día (b/d). ). Las negociaciones indirectas relacionadas con el programa nuclear de Irán entre Estados Unidos e Irán comenzaron en abril de 2021 y están en curso a partir de septiembre de 2022.4

La economía de Irán está relativamente diversificada en comparación con muchos otros países de Medio Oriente, pero las exportaciones de petróleo y otros líquidos son una fuente importante de ingresos gubernamentales. En 2021, las compañías petroleras de Irán ganaron alrededor de 40 mil millones de dólares en ingresos netos por exportaciones de petróleo, frente a alrededor de 15 mil millones de dólares en 2020. Los ingresos totales por exportaciones aumentaron en 2021 como resultado del aumento de los precios mundiales del petróleo y el aumento de las exportaciones totales de líquidos de petróleo de Irán a partir de 2020.5 Estimamos que los aumentos de los precios del petróleo en 2022 aumentarán aún más los ingresos de Irán.

La economía de Irán consumió aproximadamente 11,6 mil billones de unidades térmicas británicas de energía primaria en 2021, lo que la convierte en el mayor consumidor de energía de Oriente Medio. El gas natural y el petróleo representaron casi todo el consumo total de energía primaria de Irán, y la energía hidroeléctrica, el carbón, la energía nuclear y las energías renovables no hidroeléctricas representaron las partes restantes.6

La producción total de petróleo y otros líquidos en Irán disminuyó de un máximo anual de 4,8 millones de b/d en 2017 a menos de 3,0 millones de b/d en 2020 por debajo del mínimo anual de 30 años. En 2021, la producción de Irán aumentó a un promedio de 3,5 millones. b/d de petróleo y otros líquidos; casi 2,4 millones de b/d eran petróleo crudo y el resto eran líquidos de gas condensado y de hidrocarburos. Las exportaciones y la producción de petróleo crudo de Irán han disminuido desde que Estados Unidos anunció en mayo de 2018 que se retiraría del Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA) y restablecería sanciones contra las exportaciones de petróleo de Irán. Las consecuencias económicas de la pandemia de COVID-19, incluidos los cierres y las restricciones de movilidad, provocaron que la producción anual de petróleo crudo de Irán cayera por debajo de los 2,0 millones de b/d en 2020. Sin embargo, en 2021, Irán aumentó la producción de petróleo crudo en aproximadamente 430.000 b/d con respecto a 2020. después de que la demanda mundial de petróleo comenzara a aumentar a medida que los efectos de la pandemia de COVID-19 comenzaron a disminuir. En el primer semestre de 2022, la producción de petróleo crudo de Irán volvió a aumentar, ligeramente, a más de 2,5 millones de b/d.7 Evaluamos que la producción de petróleo crudo de Irán podría aumentar a 3,7 millones de b/d dentro de los seis años posteriores al levantamiento de las sanciones.

Irán planea mantener la capacidad de producción en campos con altas tasas de declive mediante el desarrollo de nuevos pozos y el redesarrollo de los pozos existentes.8 La falta de inversión extranjera durante los últimos años como resultado de las sanciones llevó a Irán a recurrir a compañías locales para desarrollar su petróleo. proyectos. Sin embargo, las empresas locales tienen limitaciones en cuanto al capital y la tecnología que necesitan para mantener la producción en campos maduros.9 Desde 2019, Irán otorgó varios contratos a empresas nacionales para agregar alrededor de 450.000 b/d de capacidad de producción de petróleo crudo.10 Los planes de Irán, que son centrados en parte en el desarrollo de los campos petroleros de West Karun ubicados en su región suroeste (incluidos Azadegan, Yadavaran y Yaran), han logrado avances limitados en los últimos años.11 Desde 2021, Irán firmó acuerdos preliminares con Rusia y China, en parte, para ayudar a financiar y desarrollar sus sectores de petróleo y gas natural. Estos acuerdos deben superar una serie de desafíos relacionados con la negociación de detalles y la implementación de proyectos.12

Después de alcanzar un récord de 2,0 millones de b/d en 2018, el consumo de productos petrolíferos en Irán cayó a menos de 1,8 millones de b/d en 2020. Los efectos económicos de las sanciones estadounidenses, un aumento significativo del precio de la gasolina a finales de 2019 y la crisis económica La desaceleración de la pandemia de COVID-19 redujo el consumo de petróleo de Irán desde principios de 2019 hasta 2020. Los combustibles líquidos reemplazaron parte del gas natural utilizado en el sector de energía eléctrica una vez que las sanciones limitaron la capacidad de Irán para exportar petróleo, lo que compensó algunas de las caídas en el consumo de petróleo. En 2021, el consumo de petróleo de Irán comenzó a volver a los niveles previos a la pandemia, alcanzando casi 1,9 millones de b/d en promedio, debido a una mayor movilidad, una mejor economía y mayores ventas de vehículos que impulsaron la demanda de gasolina. El uso de petróleo y productos derivados del petróleo probablemente enfrentará la competencia del gas natural, particularmente en los sectores de energía eléctrica, residencial y comercial, durante los próximos años, especialmente si se levantan las sanciones y aumentan las exportaciones de petróleo y productos derivados del petróleo.13

A mediados de 2022, la capacidad total de destilación de petróleo crudo y división de condensado en Irán era de más de 2,4 millones de b/d. La refinería de condensado Persian Gulf Star, que procesa condensados ​​del campo de gas natural South Pars de Irán, entró en funcionamiento en fases, comenzando en 2017 y continuando hasta 2020, y tiene una capacidad de procesamiento de petróleo crudo de 420.000 b/d. Una mayor capacidad de procesamiento para producir productos petrolíferos más ligeros, como la gasolina, permitió a Irán aumentar sustancialmente su producción de gasolina y volverse autosuficiente en todos los productos petrolíferos para 2019.14 Pasargad Energy Development Company, una compañía petrolera independiente con sede en Irán, puso en funcionamiento las 35.000- b/d de Qeshm, la primera instalación del país en procesar grados de petróleo ultrapesado, en 2022.15 El gobierno de Irán planea aumentar la capacidad de refinación del país a 3,5 millones de b/d para 2026. Aunque Irán ha propuesto varios proyectos que se encuentran en diversas etapas de planificación y desarrollo, las sanciones internacionales contra Irán han obstaculizado parte de la inversión necesaria para completar estas instalaciones en los próximos años.16

Aunque la capacidad total de carga de petróleo para exportación de Irán (más de 8,0 millones de b/d)17 es significativamente mayor que su capacidad de producción de petróleo, Irán está construyendo la instalación de exportación de petróleo de Jask, ubicada al este del Estrecho de Ormuz. Esta nueva instalación permite al país evitar cualquier perturbación que pueda ocurrir dentro del Golfo Pérsico. Los contratistas completaron la primera fase del oleoducto Goreh-Jask, que comenzó a transportar petróleo crudo desde los campos de Goreh, Irán, hasta la terminal de Jask en 2021. El oleoducto tiene capacidad para transportar 1,0 millón de b/d.18 Las estaciones de bombeo de la terminal, Se están construyendo tanques de almacenamiento, puntos de carga e instalaciones de generación de energía.19

Estimamos que las exportaciones de petróleo crudo y condensado de Irán promediaron más de 2,5 millones de b/d en 2017, el año antes de que Estados Unidos volviera a imponer sanciones, y cayeron a un promedio de 0,4 millones de b/d en 2020. Basamos estas estimaciones en los petroleros. -datos de seguimiento informados por ClipperData, LLC. Las exportaciones de Irán comenzaron a aumentar en noviembre de 2020 y alcanzaron un promedio de más de 0,6 millones de b/d en 2021 como resultado del envío de más petróleo crudo a China. Las estimaciones basadas en ClipperData muestran que las exportaciones de petróleo de Irán promediaron más de 0,7 millones de b/d en el primer trimestre de 2022. En el segundo trimestre de 2022, las exportaciones de petróleo de Irán disminuyeron a menos de 0,6 millones de b/d debido a los altos precios que desaceleraron la demanda. en China y la competencia de los cargamentos de petróleo rusos.20

Aunque Irán suministró petróleo crudo y condensados ​​a una variedad de países de Europa y Asia en 2017, Irán envió casi todas sus exportaciones de petróleo crudo y condensados ​​a China y Siria en 2021. Los analistas de la industria evalúan que los envíos de petróleo crudo de Irán a varios países, como Malasia, fueron transferidos a otros barcos y mezclados con grados de petróleo crudo que no se originaban en Irán antes de ser enviados a China. Según analistas de la industria, gran parte del petróleo que se envió desde Irán a China fue reetiquetado desde países como Malasia, los Emiratos Árabes Unidos y Omán para evitar la detección de las autoridades aduaneras.21 Siria ha estado recibiendo pequeñas cantidades de petróleo crudo y petróleo. productos, principalmente a través de una línea de crédito con Irán y mediante acuerdos de trueque.22

Después de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022, Europa comenzó a buscar importaciones de petróleo crudo en otros lugares, lo que resultó en que Rusia descontara significativamente su precio del petróleo crudo. Las refinerías de China comenzaron a comprar más petróleo crudo de Rusia, lo que desplazó algunas de las exportaciones de petróleo crudo de Irán a China. Irán sigue compitiendo con Rusia por la cuota de mercado del petróleo crudo en China.23

En mayo de 2022, Irán comenzó a exportar petróleo crudo pesado iraní a Venezuela (menos de 100.000 b/d) para que Venezuela pudiera utilizar el petróleo como reemplazo del petróleo crudo similar Mesa 30. Venezuela utiliza el grado de petróleo crudo Mesa 30 en sus refinerías nacionales y para mezclarlo con su petróleo extrapesado para convertirlo en un grado de petróleo crudo más liviano adecuado para la exportación. El uso de crudo pesado iraní libera más crudo Mesa 30 para que Venezuela lo exporte.24 En septiembre de 2021, Irán comenzó a exportar condensados ​​a Venezuela (casi 70.000 b/d) en virtud de un acuerdo de intercambio. Los condensados ​​de Irán actúan como diluyente del petróleo crudo extrapesado de Venezuela y ayudan a impulsar la producción y las exportaciones de petróleo de Venezuela. Según el acuerdo de intercambio, Venezuela envía parte de su petróleo pesado a Irán como pago.25

Irán exportó casi 840.000 b/d de productos petrolíferos en 2021, lo que representó un aumento con respecto a los aproximadamente 700.000 b/d de 2020. El gas licuado de petróleo, el fueloil y la gasolina representaron alrededor del 74% de las exportaciones totales de productos petrolíferos, según Facts Global. Estimaciones de energía.26 Los productos derivados del petróleo generalmente se envían en buques más pequeños, que pueden evitar la detección más fácilmente que los cargamentos de petróleo crudo. Además, en 2019, cuando se puso en funcionamiento la nueva refinería Persian Gulf Star, la capacidad de refinación adicional hizo que Irán se convirtiera en un exportador neto de gasolina ese año.27 Históricamente, las importaciones de productos petrolíferos de Irán fueron un componente importante para satisfacer la demanda interna de Irán.

Las reservas probadas estimadas de gas natural de Irán eran de 1.200 billones de pies cúbicos (Tcf) en diciembre de 2021, solo superadas por Rusia, según Oil & Gas Journal. Irán posee el 17% de las reservas probadas de gas natural del mundo y casi la mitad de las reservas de la OPEP.28

Irán fue el tercer productor mundial de gas natural seco después de Estados Unidos y Rusia en 2021.29 A pesar de las sanciones que restringen la inversión y obstaculizan el desarrollo de gas natural de Irán, la producción de gas natural seco aumentó más del 60% entre 2011 y 2021, ampliándose a casi 8,8 Tcf. 30 El aumento de la producción de petróleo crudo de Irán en 2021 impulsó ligeramente su producción de gas asociado. Además, Irán aumentó aún más la producción en las fases desarrolladas más recientemente del campo South Pars (el campo de gas no asociado más grande del país). Estas cinco fases entraron en funcionamiento después de 2017 y han aumentado gradualmente la producción hasta alcanzar su capacidad máxima. Irán ha puesto en funcionamiento varias fases del campo de gas natural marino South Pars desde 2014 y continúa desarrollando campos de gas natural, a pesar de los desafíos planteados por las sanciones y la falta de inversión extranjera.31 Desde 2018, las empresas nacionales han desarrollado principalmente los campos de gas natural de Irán; sin embargo, mientras estén vigentes las sanciones a las exportaciones de petróleo de Irán, el crecimiento de la producción de gas natural del país, particularmente de los campos que producen líquidos condensados, seguirá siendo limitado debido a las limitaciones de la capacidad de almacenamiento de condensados.

PetroPars, una compañía petrolera de propiedad privada en Irán, planea poner en funcionamiento la última fase de South Pars (SP11) para la segunda mitad de 2023. TotalEnergies y la CNPC de China fueron los inversores originales en este proyecto, pero una vez que se volvieron a imponer las sanciones estadounidenses, se retiraron, dejando el desarrollo del proyecto a empresas locales. Irán redujo el alcance de la capacidad del proyecto de 730 mil millones de pies cúbicos por año (Bcf/y) a 180 Bcf/y. Además, Petropars canceló los planes originales para construir un sistema de compresión y una gran plataforma marina para SP 11.32 Irán necesitará invertir más de 20 mil millones de dólares para construir estaciones de compresión para frenar las caídas de presión y la producción de algunas de las fases más antiguas del Sur. Campo de Pars. Irán estima que la producción de gas natural podría perder alrededor de 350 Bcf/año a partir de 2023 sin una inversión suficiente en estos campos.33 Las empresas locales de Irán están intentando desarrollar otros campos de gas natural, pero suponemos que el progreso probablemente será muy lento mientras duren las sanciones. siguen vigentes.34 Sin inversiones de empresas extranjeras, Irán enfrentará desafíos para satisfacer sus necesidades de demanda de gas natural con producción nacional.

En 2017, la Compañía Nacional de Petróleo de Irán (NIOC) reinyectó 1,2 Tcf de gas natural en pozos petroleros para la recuperación mejorada de petróleo (EOR), que desempeña un papel central en la producción de petróleo de Irán. Una vez que se reanudaron las sanciones a las exportaciones de petróleo de Irán en 2018, los volúmenes de gas natural reinyectado cayeron significativamente, a un estimado de 0,2 Tcf, en 2021.35

Además del gas natural utilizado para EOR, Irán ventiló o quemó aproximadamente 615 Bcf de gas natural en 2021, frente a 470 Bcf en 2020, como resultado de una mayor producción asociada de gas natural de los yacimientos petrolíferos.36 Hay planes en marcha para capturar más Gas natural quemado para su uso en centrales eléctricas, refinerías y plantas petroquímicas. En 2021, se puso en marcha la planta de procesamiento de gas natural Bid Boland-2, una de las plantas más grandes de Irán, que aumentará la capacidad de procesamiento de gas natural y reducirá la quema de gas natural una vez que alcance su plena capacidad.37 El Ministerio del Petróleo planea eliminar el gas natural quema de gas en 2023;38 sin embargo, eliminar la quema dependerá de si se levanten o no las sanciones, se abran los mercados de exportación para los líquidos de gas natural y se agregue suficiente capacidad de procesamiento de líquidos de gas natural. Actualmente, se están construyendo tres plantas de líquidos de gas natural y cuatro plantas se encuentran en las primeras etapas de planificación.39

En 2021, Irán fue el cuarto mayor consumidor de gas natural del mundo después de Estados Unidos, Rusia y China.40 La mayor parte de la producción de gas natural de Irán se consume en el país. Durante la última década, el consumo de gas natural de Irán creció aproximadamente un 50% debido a:

En 2020, los clientes residenciales y comerciales fueron los que más utilizaron gas natural (35%), seguidos por el sector industrial (incluido petroquímico) (27%) y el sector de energía eléctrica (26%). El consumo de gas natural en todos estos sectores ha aumentado significativamente en la última década porque el gas natural ha estado reemplazando algunos combustibles líquidos, el sistema de gasoductos de Irán se ha expandido y el sector industrial se ha expandido. Está previsto que la industria petroquímica crezca en Irán durante los próximos años y requerirá más gas natural como combustible.43 En el futuro, si se libera más petróleo crudo, productos derivados del petróleo y condensados ​​para las exportaciones, el sector eléctrico podría cambiar más generación a petróleo a generación a gas natural.

Irán exporta gas natural por gasoducto a Turquía, Armenia, Azerbaiyán e Irak, y recibe importaciones de Azerbaiyán y Turkmenistán. En 2021, Irán exportó alrededor de 635 mil millones de pies cúbicos (Bcf) e importó 7 Bcf de gas natural a través de gasoductos. Las importaciones de gas natural de Irán disminuyeron sustancialmente después de 2015, y las exportaciones han aumentado considerablemente desde 2014 debido al aumento de la producción de gas natural de Irán a partir de varios proyectos nuevos de South Pars y al aumento de las exportaciones a Irak desde 2017.44 Aunque Irán redujo sus exportaciones a Irak en 2021 debido a las necesidades internas y Los desafíos financieros de Irak en los pagos de la deuda, aumentaron sus exportaciones a Turquía. Irán dejó de importar gas natural de Turkmenistán en 2019 porque Irán no había liquidado los pagos de la deuda que le debía a Turkmenistán.

En 2021, Irak y Turquía representaron casi la totalidad (97%) de las exportaciones de gas natural de Irán.45 Las exportaciones de gas natural a Irak aumentaron sustancialmente entre mediados de 2017, cuando se implementó el contrato comercial entre Irán e Irak, y 2020. Electricidad y gas natural Las exportaciones de gas de Irán son cada vez más importantes para que el sector de energía eléctrica de Irak satisfaga la demanda. Las exportaciones de Irán a Turquía cayeron en 2020 porque una explosión en el gasoducto Irán-Turquía detuvo los flujos durante unos meses, pero los flujos de gas natural regresaron en 2021.46

Las exportaciones de gas natural de Irán a Armenia y Azerbaiyán se basan en acuerdos de intercambio a largo plazo. A principios de 2022, Irán renovó su acuerdo de intercambio con Azerbaiyán para comenzar a importar gas natural de Turkmenistán al noreste de Irán y enviar una cantidad igual de gas natural a Azerbaiyán desde el noroeste de Irán. En junio de 2022, Azerbaiyán e Irán acordaron duplicar los envíos de al menos 50 Bcf/año a más de 100 Bcf/año.47 Irán exporta una pequeña cantidad de gas natural a Armenia para generar electricidad.48

En 2021, Irán generó 341 teravatios hora (TWh) de electricidad neta, y el 94 % de la generación provino de fuentes de combustibles fósiles.49 El gas natural es la mayor fuente de combustible para la generación de electricidad en Irán y representa casi el 81 % de la generación total. El petróleo alimentó el 14% de la generación de energía eléctrica de Irán en 2021, frente al 9% en 2018.50 Debido a que las sanciones limitaron las exportaciones de petróleo de Irán y la producción de gas natural asociado, una mayor parte de la producción de petróleo de Irán se utilizó a nivel nacional. Como resultado, el diésel y el fueloil han estado reemplazando parte del gas natural utilizado en el sector de la energía eléctrica desde que se reimpusieron las sanciones. Además, la producción de gas natural no asociado de Irán está por debajo de su capacidad debido al almacenamiento limitado de condensado. En general, la falta de suministro suficiente de gas natural hace que la red eléctrica de Irán dependa parcialmente de otros combustibles. Irán está convirtiendo sus plantas de gas natural más antiguas y menos eficientes en plantas de ciclo combinado y agregando capacidad de gas natural porque el país pretende liberar más petróleo para la exportación, reducir su uso intensivo de energía hidroeléctrica y aumentar la eficiencia de sus plantas de energía eléctrica. 51

En los últimos años, la minería ilegal de criptomonedas, el crecimiento demográfico, los precios de la electricidad altamente subsidiados y la escasez de suministro de combustible impulsaron un crecimiento constante de la demanda de electricidad de Irán y pusieron a prueba su capacidad durante las temporadas de máxima demanda de electricidad (verano e invierno). Como resultado, esta brecha de suministro provocó escasez de energía en 2020 y 2021.52 En 2021, la demanda máxima de verano en Irán superó la oferta en casi 12 gigavatios (GW).53

El carbón, la energía hidroeléctrica, la energía nuclear y las energías renovables no hidroeléctricas son las fuentes de combustible restantes que se utilizan para generar electricidad en Irán. Aunque Irán genera la mayor cantidad de energía hidroeléctrica en Medio Oriente, su producción es susceptible a sequías regionales, que se han vuelto más frecuentes en los últimos años.54 A pesar de que otras energías renovables (sin incluir la hidroelectricidad) tienen una pequeña proporción de la capacidad total, Irán planea para aumentar su capacidad eólica y solar de menos de 1 GW en 2021 a 10 GW para 2025 y otros 4 GW en plantas solares en una fase futura con inversión privada local.55 Aunque evaluamos este plan como ambicioso, Irán ha aumentado lentamente su capacidades solares y eólicas en la última década y está construyendo plantas de fabricación de paneles solares.56

Fuente: Este artículo fue publicado por EIA. Haga clic aquí para ver notas a pie de página